导读：一季度，年季新旧交替的度全节点，看似平稳的球电全球TV面板市场，也正在迎来诸多新的视面首位变化。

群智咨询（Sigmaintell）就2017年一季度全球电视面板市场简要总结如下。板市

一、场概出货量和出货面积增长现巨大落差

分别同比下降0．8％和增长11．7％根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据，稳居2017年一季度全球电视面板出货量为5960万片，年季同比下降0．8％；出货面积为3180万平方米，度全同比增长11．7％。球电

从规模来看，视面首位一季度的板市显著特征就是出货量和出货面积增长的巨大落差。群智咨询（Sigmaintell）分析这其中的场概主要原因有三点：（一）产品结构调整：随着中小尺寸电视面板价格在2016年经历大幅上涨，面临日渐微弱的稳居盈利窘境，整机厂商加速调整步伐，年季更积极地将产品结构往55英寸以上大尺寸转移。（二）突发事件：夏普SDP断供事件，影响了市场对大尺寸面板的供需风险预期，一些整机厂商提前备货效应从一季度开始显现。（三）库存因素：经历2016年底的年末大促销，国外品牌大尺寸库存偏低。

二、全球TV面板市场平均尺寸再创新高

据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，一季度全球TV面板市场平均尺寸达到44．2英寸，环比2016年四季度增长0．8英寸。从尺寸结构来看，全球48英寸以上尺寸段占比为39．3％，环比增长了2．9个百分比。这一数据显示出在供需双方的积极推动下，全球大尺寸速度依然很快，而在品牌厂商维持获利和BP增长的双重压力下，预计这一势头将持续到二季度。

三、竞争格局回归“三足鼎立” 韩厂调结构 中国大陆和鸿海系积极发力

从一季度面板厂商出货表现来看，LGD稳居全球第一的位置，总出货量为1251万片；群创和京东方（BOE）出货量分别为944万片和913万片。

（一）LGD竞争地位稳固

无论是出货量还是出货面积来看，LGD在全球电视面板市场竞争力相当稳固，从2016年Q4开始其积极调整产品结构，进一步降低32英寸等小尺寸的产品占比，增加65、75英寸等大尺寸和超大尺寸占比；随着全球产业格局重构，其客户群也正在逐渐扩大，2017年除了LGE、创维等战略客户以外，LGD对索尼供货将积极增长，也将开始与三星电子建立供货关系。

（二）群创积极调整产品结构

群创方面，响应速度非常快，从一季度开始群创也积极调整产品结构，其39．5英寸供货在3个月内下降了31％，也转而积极增加65和75英寸。新产能方面，G8．6代一季度还处于缓慢爬坡中，尚未对供货产生贡献。

（三）夏普产能嫁动率维持高位 出货面积同比增57％

一季度夏普虽然断供外部品牌，但产能嫁动率维持高位。随着面板断供，一季度鸿海也全面掌控了夏普品牌代工业务，在中国大陆、欧洲、日本等地区的积极品牌扩张和价格促销计划也拉动着备货需求。除此以外，夏普面板也用于鸿海代工客户，如Vizio等，但对三星电子及中国大陆品牌客户仍维持停止供货关系。

（四）京东方出货面积下降 侧重增加43和55英寸

京东方（BOE）方面，首先，随着京东方在IT市场特别是Notebook竞争力的增强，G8．5代TV面板产能持续受到挤压，占比继续下降。而且，从2016年四季度开始BOE在调结构方面也不遗余力，其32英寸的出货减少到每月180万片左右，积极增加43英寸和55英寸。根据群智咨询（Sigmaintell）统计数据，其55英寸出货在三个月内也增长了15％；虽然，福州G8．5代尚未量产，但43英寸近期也有积极的增长，预计随着新产线开出，其43英寸二季度将大幅增加。

（五）华星光电、中电熊猫大尺寸出货同比倍数增长

随着产能扩充和对55英寸的产品布局到位，其他中国大陆面板厂也快速增长。一季度华星光电出货面积达到388万平方米，超过BOE，并与友达的出货面积仅有9．5万平方米的微弱差距。

随着中电熊猫南京G8．5代达到满产，其55英寸供货在一季度超过200K每月，同比数倍增长。但由于产能单薄和产品特性的限制，其客户群主要集中在中国代工市场，客户基础有待突破。

自鸿海收购夏普以后，全球TV面板产业的“三国四地”时代已经画上句号，以韩国地区、中国大陆地区和台湾地区为主的新“三足鼎立”格局正在动荡中形成。过去的，如冬雪渐渐消融，新生的，是否将如春草日渐繁茂？在新的时期，各大面板厂也需要积极且理性的寻找新的发展契机和市场定位。

2017年一季度全球电视面板出货量排名

（单位：百万片）

2017年一季度全球电视面板出货面积排名

（单位：百万平方米）